半导体产业周期如何破解?如何更好促进半导体行业良性竞争?近日,在两江新区企业埃克斯工业承办的2023智能制造高峰论坛暨IEEE智能制造技术委员会年会上,圆桌论坛环节,中芯聚源、和利资本、松禾资本、诺华资本、达晨财智等资本方与埃克斯工业总裁李杰围坐一起,以《资本助力半导体产业升级》为主题,进行深入探讨,给国内半导体产业发展提供一定参考答案。
半导体产业周期震荡 长期向好
最近一年,中国半导体产业发展速度弱于全球,市场出现周期性衰退。那么在低谷期企业如何面对?未来产业将去向何处?
“从半导体产业来讲,周期性是它的天性。”中芯聚源合伙人张焕麟表示,“最主要的原因在于半导体产业生产过程缓慢,和终端市场的变化频率不同步,加之宏观经济环境、地缘政治等因素的挑战,使得周期性看似更加剧烈。”
他表示,半导体产业依然是现代工业的基石,中国有半导体产业完整全产业链布局,未来还有很多发展空间,从长远来,企业要从自身情况出发,掌握好发展节奏、把握好现金流,谋划好长远规划。
在拥有30年半导体从业经验的和利资本创始及管理合伙人孔令国看来,半导体产业整体发展依旧呈现向上态势,短期的周期波动并不会对大势产生影响,要继续坚持在半导体产业的投资。
松禾资本合伙人汪洋则表示,前几年半导体产业确实出现过热的现象,而现在是正常挤泡沫的过程,这对于行业来说反而是件好事,有利于企业踏踏实实做研发,让行业逐步进入健康的发展阶段。目前国内高端算力芯片短缺,AI的发展又取决于未来高端算力芯片企业发展情况,这是半导体产业发展的重要方向。
诺华资本总经理于大洋指出这一轮周期性波动的关键——供需调整。从终端市场来看,消费电子市场需求低迷,导致众多芯片制造厂商产能过剩。但随着汽车电子需求增加,以及芯片先进制程依旧供不应求,为中国半导体产业提供了机遇,其关键就在于芯片制造提质增效。
达晨财智合伙人王文荣看好半导体和生物医疗两个赛道发展。他表示,未来半导体产业市场潜力巨大,关键是需要在这些领域找一些更为结构化的发展机遇。
适当竞争加速半导体产业发展
随着当前产业周期波动,半导体产业企业也陷入一定焦虑,竞争越来越激烈,如何更好让良性竞争促使行业发展,几位投资人也给出了自己的建议。
张焕麟建议新入局者,低端芯片的国产替代已经趋于饱和,高端芯片因技术含量高、投资风险高,还有待进一步破局。同时,客户要与供应商形成命运共同体,便于芯片厂商更加精准抓住市场需求,减少企业发展风险。
“我是比较喜欢竞争的,良性竞争可以带来行业技术变革,实现产业升级。”孔令国说,对于半导体这种需要长周期、大资金投入的产业,非常鼓励大家竞争,这样才能决出最后的优秀企业。
汪洋也赞同孔令国观点,他以曾经国内智能手机发展做类比,良性竞争使得大家必须加大产品研发的投入,加强自身技术积累,当自身积累到一定程度时,就有了足够的机会去冲击高端市场。如果没有低端市场的激烈竞争,就没有今天国产手机在高端市场的表现,同样,半导体行业前期也需要大家激烈竞争,才能实现高端转型升级。
于大洋则提出,鼓励半导体产业竞争的同时,要避免重复投资与价格战,应该以技术比拼为主。产业界的客户也需要多给半导体企业技术发展一些容错空间,真正为我国半导体产业发展贡献相关力量。
“竞争是任何行业不可避免的现象,其关键在于要能够促进技术进步,实现良好投入产出比,让资本能够愿意进入,使产业向上向好发展。”王文荣谈到,企业要修炼内功才有机会抓住时代机遇。
集成电路产业是现代电子信息产业的核心与基石,是制造业数字化、网络化智能转型的重要阵地。两江新区更是作为了重庆电子信息产业发展的主战场,电子信息产业的产值超过了2000亿元,占全市达到了1/3,并形成了硅片制造、IC设计、晶圆制造、封装测试等全环节产业链。
为更好推动产业发展,两江新区加大资本投入,设立200亿高质量发展产业投资基金,撬动社会资本打造600亿基金集群。在电子信息领域,先后投资了万国半导体、象帝先、峰米科技等项目,累计投资近40亿元。同时,通过发挥资本招商“牵引器”作用,促成峰米科技、摩方精密、诚瑞光学、睿博光电、七腾科技、条马科技等一批重点招商项目落地。
(两江新区官网记者 张廉 主办方供图)
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